Обзор рынка на 13 сентября 2018 года
Зарубежные рынки
Американские индексы завершили среду разнонаправленно на фоне слабости технологических акций, с одной стороны, и позитива относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем, с другой. Тем временем, азиатские бенчмарки торговались в плюсе.
Нефть
Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю, согласно отчёту DOE, упали сильнее, чем ожидал консенсус, — на 5,3 млн барр. Запасы бензина выросли на 1,3 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 6,2 млн барр. Управление энергетической информации (EIA) США в своём ежемесячном отчёте, опубликованном 11 сентября, пересмотрело прогноз нефтяных цен в сторону увеличения: средняя цена Brent в 2018 г. ожидается на уровне 72,84 долл./барр. (+1,5% относительно предыдущего прогноза), в 2019 г. — 73,68 долл./барр. (+4,4%), прогноз по WTI увеличен до 67,03 долл./барр. (+1,2%) в 2018 г. и 67,36 долл./барр. (+4,7%) в 2019 г. Ожидаемый объем добычи нефти в США в 2018 г. почти не изменился — 10,66 млн барр./сут. (-0,2% по сравнению с августовским отчётом), прогноз на 2019 г. был понижен на 1,8% до 11,5 млн барр./сут.
Российский рынок
Российский рынок завершил среду в плюсе по обоим основным индексам на фоне растущей нефти и укрепляющегося рубля. Индекс МосБиржи прибавил +0,23%, РТС вырос на +1,46%.
В лидерах роста были Русал (+9,8%), Мечел (ао +3,4%, ап +5,9%), ЛСР (+4,6%), En+ (+3,9%) и АФК Система (+2,8%).
Аутсайдерами стали QIWI (-3,5%), X5 (+2,5%), ЛУКОЙЛ (-1,8%), Татнефть (ао −1,8%, ап −1,7%) и ТМК (-1,2%).
Новости
Новости Восточного экономического форума:
— Роснефть и Beijing Gas Group Company Limited подписали соглашение о создании совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России более 160 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
— Роснефть и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в Российской Федерации. По условиям соглашения CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах Роснефти, в частности в Восточной и Западной Сибири. Кроме того, стороны договорились рассмотреть предложение CNPC об оказании на рыночных принципах сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.
— По словам главы Газпром нефти Александра Дюкова, компания может быстро нарастить нефтедобычу на 5 тыс. тонн/сут., но не ожидает корректировки российской квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК+. Также компания сообщила о прекращении переговоров о вхождении вьетнамской PetroVietnam в Долгинский проект.
— Газпром нефть и китайская CNPC заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Одним из основных направлений сотрудничества «Газпром нефти» и КННК будет являться разработка и внедрение передовых методов увеличения нефтеотдачи.
— НОВАТЭК и Росатом подписали соглашение о намерениях в отношении создания СП в области совместной реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа, а также строительства судов портового флота и снабжения.
— АФК Система пока не планирует продавать оставшуюся долю в МТС-банке (43,24%) мобильному оператору МТС, сообщил Владимир Евтушенков. Он также сказал, что число претендентов на покупку контрольного пакета в Детском мире выросло до 12, включая иностранные компании.
— АФК Система, входящая в неё ГК Медси, РФПИ и корейская Green Gross Cell подписали соглашение о развитии биотехнологий в РФ. Green Cross Cell — одна из ведущих биотехнологических компаний Южной Кореи — специализируется на проведении исследований, производстве и продаже препаратов против рака, основанных на клеточной терапии.
— ВЭБ договорился с Минфином по вопросу выплаты валютного долга и докапитализации, заявил глава банка Игорь Шувалов. На докапитализацию ВЭБа в ближайшие месяцы направят часть средств фонда развития инфраструктуры, создаваемого в рамках майского указа президента.
Компания Тандер 10 сентября приобрела 49104 акции, а 11 сентября — 49842 акции Магнита в рамках объявленной 5 сентября программы buyback.
Акционеры Акрона в рамках ВОСА рассмотрят вопрос выплаты дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет. Датой окончания приёма бюллетеней для голосования определено 19 октября.
Рыночные индикаторы
