Обзор рынка на 28 августа 2018 года
Зарубежные рынки
Американские индексы в понедельник обновили исторические максимумы: S&P 500 закрылся совсем недалеко от отметки 2900 пунктов, Nasdaq преодолел рубеж в 8000 пунктов. Дональд Трамп раскрыл детали соглашения, которое, по его словам, придёт на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), а администрация президента подписала двухстороннее торговле соглашение с Мексикой, что вызвало ралли песо. На торгах в Азии наблюдалась смешанная динамика.
Нефть
Нефть торговалась в небольшом плюсе при поддержке слабого доллара. Согласно сообщениям, уровень выполнения условий сделки ОПЕК+ по ограничению добычи в июле составил 109%.
Российский рынок
На общем позитивном фоне российский рынок начал новую неделю в плюсе: Индекс МосБиржи прибавил +1,45%, РТС вырос на +1,85%.
В лидерах роста были НОВАТЭК (+5,6%), ОГК-2 (3,9%), Россети (ао +3,8%), Интер РАО (+3,4%) и АФК Система (+3,2%).
Аутсайдерами стали Юнипро (-1,7%), Мечел (ао −1,6%), Распадская (-1,0%), ЛСР (-0,9%, расписки группы были исключены из группы Mid Cap индекса FTSE All-World) и Ростелеком (ао −0,8%).
Новости
FTSE объявила об очередном пересмотре состава индексов, вступающем в силу после закрытия торгов 21 сентября. В индексе FTSE All-World ГДР Фосагро заменены на обыкновенные акции в связи с улучшением ликвидности последних, исключены из индекса ГДР ЛСР, акции НМТП и Мечела (ао и ап). Акции Мосбиржи переведены из группы Large Cap в Mid Cap, акции Мечела — из группы Mid Cap в Small Cap. Акции НМТП и ГДР ЛСР исключены из группы Mid Cap в связи с недостаточной ликвидностью. Акции Мегафона будут исключены из FTSE All-World после закрытия торгов сегодня (27 августа) в результате завершения программы выкупа.
Группа М.Видео опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 1П18, включающую результаты компании Эльдорадо с момента приобретения 29 апреля. Выручка составила 118 млрд руб, (+42% г/г), EBITDA почти удвоилась и достигла 9 млрд руб., чистая прибыль выросла на 88% до 4,7 млрд руб. Объединенная выручка М.Видео и Эльдорадо во 2П18 увеличилась на 16% г/г до 175 млрд руб., EBITDA выросла в 2,8 раза до 9 млрд руб. Финансовый директор группы Екатерина Соколова сообщила, что по итогам 2018 г. могут быть выплачены дивиденды в размере 50% от прибыли (за 2017 г. дивиденды не выплачивались).
Внеочередное собрание акционеров ЛУКОЙЛа приняло решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения 100,6 млн собственных акций (11,82% уставного капитала) в целях сокращения их общего количества до 750 млн штук. ПАО ЛУКОЙЛ выкупит и погасит акции, находящиеся на балансе LUKOIL SECURITIES LIMITED, до 30 октября 2018 г.
По данным Росавиации, перевозки пассажиров авиакомпаниями РФ в июле 2018 г. выросли на 6,8% г/г до 12,85 млн человек. За январь-июль пассажиропоток вырос на 10,3% г/г до 64,3 млн. человек. Аэрофлот за 7М18 перевез 19,8 млн чел. (+7% г/г), входящие в группу Аэрофлот компании Россия и Победа — 6,5 млн чел. (-1,6% г/г) и 3,8 млн чел. (+52% г/г), соответственно. Таким образом, по группе Аэрофлот суммарный пассажиропоток составил 29,9 млн чел, а показатель прироста оказались немного ниже среднеотраслевого — 9,1% г/г. Авиакомпания Сибирь увеличила перевозки за 7М18 на 17,6% г/г до 6,5 млн чел., Уральские авиалинии — на 15,9% г/г до 4,9 млн чел, ЮТэйр — на 6,1% г/г до 4,3 млн чел. Наибольший процент занятости кресел за период показали авиакомпании Победа (94%) и АЗУР эйр (96,1%).
Правительство РФ повысит с 1 января 2019 г. акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тыс. руб. и 2,7 тыс. руб. за тонну, соответственно. Ставки акцизы будут восстановлены до уровней, которые планировалось ввести с 1 июля 2018 г. При этом правительство будет применять весь набор имеющихся инструментов, чтобы не допустить резкого роста цен на топливо.
Акрон опубликовал результаты по МСФО за 1П18. Выручка выросла на 5% до 49,4 млрд руб., EBITDA увеличилась на 7% до 15,7 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 32% (+1 п.п. г/г), чистая прибыль выросла на 76% до 3,4 млрд руб. Чистый долг увеличилась на 18% до 71,1 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA составило 2,3х против 2,0х на конец 2017.
Рыночные индикаторы
