Обзор рынка на 21 августа 2018 года
Зарубежные рынки
Американские индексы завершили очередную сессию в плюсе на фоне надежд на ослабление геополитической напряжённости вокруг торгового конфликта, однако в последние минуты торгов акции замедлили рост на фоне комментариев Дональда Трампа, обвинившего Китай и Европу в манипулировании своими валютами. Президент Трамп также вновь высказался относительно политики ФРС, заявив, что регулятору следует воздержаться от повышения ставок, что оказало давление на доллар. Бенчмарки АТР торговались в плюсе, кроме Сиднея.
Нефть
После нескольких недель слабой динамики нефть начала новую неделю в слабом плюсе. Данные Baker Hughes показали, что количество действующих буровых установок в США не изменилось (869).
Российский рынок
Российский рынок начал новую неделю в плюсе, отыгрывая положительные новости выходных: сохранение агентством Fitch рейтинга РФ на уровне BBB- с «позитивным» прогнозом, а также по всей видимости позитивный тон прошедших переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. Индекс МосБиржи прибавил +0,77%, РТСвырос на +1,20%.
Акции Магнита выросли на +1,9% на фоне возможного buyback. Также в лидерах роста были Полюс (+3,8%), QIWI (+3,7%), НМТП (+3,5%) и ММК (+3,0%).
Аутсайдерами торгов стали ДВМП (-4,5%), En+ (-2,5%), КАМАЗ (-1,3%), ТМК (-0,9%) и Энел Россия (-0,8%).
Новости
Магнит опубликовал результаты по МСФО за 2К18. В течение 2К18 года компания открыла (net) 335 магазинов. Прирост торговой̆ площади в 2К18 составил 115 тыс. кв. м. по сравнению с 172 тыс. кв. м. в 2К17. Выручка за 2К18 выросла на 6,5% г/г до 307 млрд руб. на фоне 11,7% роста торговой̆ площади и сокращения LFL продаж на 5,2%. EBITDA снизилась на 14,9% г/г и составила 24 млрд руб. на фоне широких промо акций в мае и июне. Компания отмечает, что в рамках стратегического плана менеджмент проводит мероприятия по оптимизации промо. Маржа EBITDA составила 7,7%. EBITDA маржа, скорректированная на единоразовые факторы, составила бы 8,2% в 2К18. Чистая прибыль сократилась на 21,5% г/г до 10 млрд руб. Маржа чистой̆ прибыли составила 3,4%.
21 августа совет директоров Магнита рассмотрит программу обратного выкупа акций.
Обувь России отчиталась об увеличении консолидированной выручки по МСФО за 2К18 на 22,9% г/г до 2,23 млрд руб. за счёт роста сети и увеличения сопоставимых продаж. EBITDA компании составила 532 млн руб. (-3,4% г/г), чистая прибыль выросла до 230 млн руб. (+14% г/г). Группа досрочно выполнила план по открытию в текущем году 100 новых магазинов и планирует открыть ещё 50 магазинов до конца года.
Президент Транснефти Николай Токарев сообщил журналистам о планах компании в ближайшие четыре года направить на долгосрочную программу развития 1 трлн руб., из которых порядка 80% будет приходиться на модернизацию существующей трубопроводной инфраструктуры, остальные средства будут использованы на новые инвестиционные проекты. Также глава компании сообщил, что Транснефть полностью погасила свои валютные обязательства, включая еврооблигации и кредит Банка развития Китая.
НОВАТЭК планирует завершить подготовку проектной документации (FEED) по проекту Арктик СПГ-2 в 4К18, говорится в презентации компании в рамках совещания по развитию Северного морского пути под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова. В документе также сообщается, что ожидаемый объем инвестиций НОВАТЭКа в строительство комплекса для перевалки СПГ на Камчатке составит 108 млрд руб., из которых бюджетные средства — 38,5 млрд руб.
Nordgold повысила прогноз по добыче золота в 2018 до 1,0-1,5 млн унций с 0,95-1,0 млн унций.
Ведомости со ссылкой на источники сообщают, что Минфин направил в правительство доклад, в котором выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять «сверхдоходы» у некоторых компаний.
